21·05·2026, 09h — Pinheiros, São Paulo - SP
Planejamento em Ação
Como fazer do planejamento financeiro uma alavanca de faturamento
Um encontro presencial para quem quer transformar teoria em resultado.
Evento gratuito · Vagas limitadas · Inscrição sujeita à confirmação
O mercado já mudou.
Planejamento, visão 360°, relacionamento com clientes...
Mas o problema é outro:
👉 poucos escritórios conseguem transformar isso em receita previsível.
O que está travando o crescimento?
Falta de estrutura.
Falta de método.
Falta de processo.
O que muda a partir daqui
Quando o 360° vira execução consistente, o escritório deixa de competir por produto.
Ele passa a conquistar a principalidade na vida do cliente.
A agenda
Conteúdo direto. Sem teoria solta.
01 Por que seu modelo atual não está virando receita
02 Os erros mais comuns na era das inovações e do relacionamento
03 Como transformar diagnóstico em fechamento
04 Cross-sell como consequência (não como pressão)
05 Estrutura e método para escalar o time
06 O novo nível de cliente — e o que ele passa a exigir
Este evento é pra quem:
🎯 quer aumentar faturamento sem depender só de produto
🎯 já entendeu o valor do planejamento, mas não conseguiu escalar
🎯 percebeu que o modelo atual está limitado
Encontro fechado focado em quem está no jogo:
👉 Líderes de escritórios de escritórios de assessoria e consultoria
👉 Profissionais em posição estratégica (C-level / heads)
👉 Quem está estruturando ou revisando o modelo 360°
Quem conduz
Rodrigo Takeuchi
CEO e fundador da Dashplan, atua na interseção entre tecnologia, planejamento financeiro e modelos de negócio para o mercado financeiro. Lidera o desenvolvimento de soluções que ajudam escritórios a estruturar operações mais eficientes, escalar atendimento consultivo e transformar planejamento em crescimento previsível.
Janser Rojo
Sócio e cofundador da Dashplan, com trajetória na construção de negócios e relacionamento estratégico no mercado financeiro. Atua na evolução de profissionais e escritórios, conectando posicionamento, modelo de atuação e crescimento no novo cenário do setor.
Planejamento em Ação
Como fazer do planejamento financeiro uma alavanca de faturamento
21/maio às 09h
Pinheiros, São Paulo - SP
Gratuito, presencial e limitado
A inscrição confirma seu interesse, mas não garante a participação.
Vamos convidar alguns inscritos para um grupo intencional.